汽车之家(02518),成功在香港上市,募资逾53亿

2021年3月15日,汽车之家Autohome Inc.(以下简称“汽车之家”)(02518.HK) 成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
汽车之家此次全球发行发行3029.12万股(行使超额配股权前),发行价为每股176.3港元,募集资金总额约为53.40亿港元(行使超额配股权前)。
如行使超额配股权,汽车之家最多可额外配发454.4万股,额外募资约8.01亿港元。
截止发稿时间,汽车之家报180港元,总市值为908.72亿港元。
汽车之家是次IPO上市的中介团队主要包括:中金公司、高盛、瑞信为其联席保荐人/联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人;HCBC为其联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人;德意志银行、海通国际、平证证券、农银国际为其联席账簿管理人/联席牵头经办人;普华永道为其审计师;汉坤、世达为其公司中国律师、公司香港律师;通商、盛信分别为其券商中国律师、券商香港律师;艾瑞咨询为其行顾问。

(1)企上市可以改善财务状况

因为企一旦成功上市可以通过股票市场融资到一笔资金,而这次资金可以为公司带来很大的资金流动性,让公司有更多的资金去展务,从而让企越做越大,从而可以改善企的资本结构,让企资金实力增强,这就是企要上市的主要原因。

(2)可以提高企声望

一家企已上市和未上市肯定是有很大区别的,已经上市的公司声望肯定高,给其他企的看法都不一样,有利于公司展务。所以一旦上市了声望高了,口碑好了,对于企长期利好,这也是企想要上市的主要原因之一。

(3)可以利用股票来收购其他企

当企成功上市之后就是变成股份制企,而且股份是属于有价证券,所以股份是有价值的。类似上市企收购其他企之时,并非全部都是现金交易,上市企可以发行股份,或者通过二级市场购买股份等方式去收购其他企,这也是企想要上市的原因之一。

(4)上市企可以通过股票激励员工

未上市企的股份一般都是没有保障的,但是企一旦成功上市了,企股份是有价值的。而上市企可以把这些股份当做奖励给员工持股,让更多的员工认为努力工作也是为自己打工,这样会让更多的员工努力工作。

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